IL NOSTRO MODELLO DI PARTNERSHIP PER I GESTORI PATRIMONIALI

SITUAZIONE INIZIALE

I requisiti per i gestori patrimoniali indipendenti, sono aumentati in modo significativo negli uiltimi anni, a causa della digitalizzazione e del crescente numero di norme legali. Questa tendenza si e’ intensificata con l’entrata in vigore l’01.01.2020 delle leggi LSerFi e LIsFi. Anche le esigenze dei clienti, che sono al centro del nostro operato, si sono diversificate ed i clienti sono diventati in generale piu’ esigenti.

Tutti questi sviluppi richiedono notevoli investimenti nell’aumento dei sistemi di controllo, documentazione, CRM e gestione del portafoglio al fine di continuare ad operare con successo come gestore patrimoniale indipendente ed in conformita’ con le disposizioni di legge. Inoltre, le attivita’ normative ed amministrative in costante crescita, vincolano preziose risorse umane e di tempo, il che significa che restano meno risorse per il vero core business del gestore patrimoniale, ovvero la gestione completa del cliente. Questo problema puo’ essere tuttavia risolto, ricorrendo all’ Outsourcing per l’espletamento parziale o totale di tali incombenze.

IL NOSTRO APPORCCIO PER UNA SOLUZIONE

Con la nostra piattaforma modulare per la gestione patrimoniale, offriamo a gestori patrimoniali indipendenti ed a consulenti bancari, vari pacchetti di servizi su misura per le loro esigenze specifiche. La nostra offerta abbraccia una vasta gamma di servizi nell’area Legal / Compliance / Gestione del Rischio / Back Office / IT-Office e servizi per gli investimenti.

In qualita’ di partner della CORUM, beneficia del vasto know-how e della pluriennale esperienza di un gruppo aziendale dinamico ed internazionale, ben collegato sulla piazza finanziaria di Zurigo. Con l’avvenuta trasformazione della nostra piattaforma in un sistema di gestione delle risorse integrato, snello e basato sulla tecnologia, possiamo generare un chiaro valore aggiunto per i nostri partner ed i loro clienti. La piattaforma consente inoltre di adeguare costantemente i processi di lavoro e le strutture organizzative, all’attuale situazione normativa e di mercato.

Saremo lieti di accoglierLa presso i nostri uffici in centro a Zurigo, per illustrare in dettaglio, nel corso di un incontro riservato, i vantaggi di lavorare con la nostra azienda.