NOTRE MODÈLE DE PARTENARIAT POUR LES GESTIONNAIRES D’ACTIFS

SITUATION ACTUELLE

En raison de la numérisation et de la densité croissante des normes juridiques, les exigences relatives aux gérants de fortune indépendants ont considérablement augmenté ces dernières années. Cette tendance s’est intensifiée avec LSFin et LEFin, qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020. De même, les besoins des clients qui sont au centre de notre travail se sont diversifiés et les clients sont devenus plus exigeants en général.

Tous ces développements nécessitent des investissements considérables dans l’expansion des systèmes de contrôle, de documentation, de CRM et de gestion de portefeuille afin de permettre aux gérants de fortune indépendants de continuer à avoir du succès et de toujours être dans les normes légales. En outre, les tâches réglementaires et administratives en constante augmentation engagent des ressources humaines et temporelles précieuses, ce qui signifie que moins de ressources sont disponibles pour le cœur de métier réel du gestionnaire d’actifs, le service client complet. Cependant, le problème peut être résolu en externalisant partiellement ou complètement la réalisation de telles tâches.

NOTRE SOLUTION

Avec notre plateforme modulaire de gestion de patrimoine, nous proposons aux gérants de fortune indépendants et aux conseillers bancaires différents packages de services adaptés à leurs besoins spécifiques. Notre offre comprend une large gamme de services dans les domaines «Legal / Compliance / Gestion des risques», «Back Office», «IT / Infrastructure de bureau» et «Services d’investissement».

En tant que partenaire de CORUM, vous bénéficiez du savoir-faire étendu et de nombreuses années d’expérience d’un groupe d’entreprises dynamique, tourné vers l’international et bien implanté sur la place financière de Zurich. Avec l’extension de notre plateforme à un système de gestion d’actifs intégré, allégé et axé sur la technologie, nous pouvons générer une valeur ajoutée claire pour nos partenaires et leurs clients. En outre, la plateforme permet une adaptation constante des processus de travail et des structures organisationnelles à la situation actuelle du marché et à la législation.

Nous serions ravis de vous accueillir dans nos bureaux à Zurich, pour vous montrer en détail les avantages de travailler avec notre entreprise.