La CORUM WEALTH MANAGEMENT PLATFORM met à disposition du gestionnaire d’actifs différents packages de services avec une large gamme de services et d’options de coopération:
Nos spécialistes du droit et de la conformité fournissent un soutien professionnel pour les questions juridiques et l’exécution de diverses tâches dans les domaines de la conformité et de la gestion des risques. Le service juridique et conformité est également à votre disposition pour les questions et préoccupations juridiques et réglementaires quotidiennes.
Les services juridiques / de conformité / de gestion des risques suivants sont proposés via la plateforme:
Thèmes juridiques:
Conformité:
Gestion des risques:
Un back-office qui fonctionne bien contribue de manière significative à la satisfaction des clients. Notre équipe back-office expérimentée prend en charge les tâches administratives liées à la gestion d’actifs pour nos partenaires et leurs clients. L’équipe gère toutes les commandes de manière professionnelle, rapide et avec une grande flexibilité.
Les services de back-office suivants sont proposés via la plateforme:
Dans nos bureaux de la Mainaustrasse dans le quartier Seefeld de la ville de Zurich, nous vous offrons un environnement d’affaires idéal. Des structures informatiques de pointe et des salles de travail et de conférence de haute qualité sont mises à disposition du partenaire.
Les services suivants dans le domaine de l’infrastructure informatique / bureautique sont proposés via la plateforme:
Utilisation de l’infrastructure informatique:
Utilisation de l’infrastructure de bureau:
Accueil des clients
Les services d’investissement suivants sont proposés via la plateforme:
Gestion des actifs du client par la plateforme
Participation à la réunion hebdomadaire du comité d’investissement
Participation à la politique d’investissement, y compris la réunion avec Prof. Dr. Josef Marbacher (tous les trois mois)
Le gestionnaire de fortune indépendant / conseiller bancaire rejoint notre plateforme de gestion de patrimoine et peut ainsi utiliser tous les services de la plateforme.
Le nouveau partenaire peut travailler en tant qu’employé de CORUM ou en tant que conseiller indépendant dans sa propre société non réglementée pendant que la régulation se fait via CORUM.
En plus des services décrits dans les différents modules, nos collaborateurs et conseillers indépendants ont accès aux «Services d’investissement» suivants: