Ce que nous offrons

 
La CORUM WEALTH MANAGEMENT PLATFORM met à disposition du gestionnaire d’actifs différents packages de services avec une large gamme de services et d’options de coopération:

Un back-office qui fonctionne bien contribue de manière significative à la satisfaction des clients. Notre équipe back-office expérimentée prend en charge les tâches administratives liées à la gestion d’actifs pour nos partenaires et leurs clients. L’équipe gère toutes les commandes de manière professionnelle, rapide et avec une grande flexibilité.

Les services de back-office suivants sont proposés via la plateforme:

  • Gestion des commandes (enregistrement, placement et exécution, y compris notification et archivage)
  • Gestion de la documentation et des obligations de reporting concernant les transactions sur titres
  • Enregistrement des opérations sur titres
  • Reporting via le système de gestion de portefeuille
  • Gestion et archivage des documents
  • Utilisation du logiciel «vwd» incluant des interfaces avec les banques dépositaires:
    • «vwd portfolio manager» (solution de gestion de portefeuille)
    • «vwd advisory solution» (solution de conseil en investissement)
    • «Customer Account» (conseil et support client digital)

Dans nos bureaux de la Mainaustrasse dans le quartier Seefeld de la ville de Zurich, nous vous offrons un environnement d’affaires idéal. Des structures informatiques de pointe et des salles de travail et de conférence de haute qualité sont mises à disposition du partenaire.

Les services suivants dans le domaine de l’infrastructure informatique / bureautique sont proposés via la plateforme:

Utilisation de l’infrastructure informatique:

  • Solution cloud (y compris le dernier logiciel MS)
  • Solution téléphonique VoIP (numéro de téléphone de Zurich, dans le monde entier)
  • Contact direct avec notre fournisseur de services informatiques externe pour des problèmes techniques

Utilisation de l’infrastructure de bureau:

  • Des salles de conférence modernes et représentatives
  • Lieu de travail, y compris hardware et software
  • Notre service administratif et de secrétariat
    • Traitement de la correspondance bancaire, etc.
    • Divers services administratifs (lettres, envois par courrier, présentations, etc.)
    • Accueil des clients

Les services d’investissement suivants sont proposés via la plateforme:

Gestion des actifs du client par la plateforme

  • Gestion de portefeuille discrétionnaire
  • Conseil en investissement
  • Execution-Only

Participation à la réunion hebdomadaire du comité d’investissement

  • Échange avec des experts ayant de nombreuses années d’expérience professionnelle

Participation à la politique d’investissement, y compris la réunion avec Prof. Dr. Josef Marbacher (tous les trois mois)
 

Le gestionnaire de fortune indépendant / conseiller bancaire rejoint notre plateforme de gestion de patrimoine et peut ainsi utiliser tous les services de la plateforme.

Le nouveau partenaire peut travailler en tant qu’employé de CORUM ou en tant que conseiller indépendant dans sa propre société non réglementée pendant que la régulation se fait via CORUM.

En plus des services décrits dans les différents modules, nos collaborateurs et conseillers indépendants ont accès aux «Services d’investissement» suivants:

  • Gestion de portefeuille et conseil actif
  • Revue du portefeuille, surveillance du portefeuille, contrôle des risques et rapports de performance
  • Développement de la stratégie d’investissement pour les devises de référence CHF, EUR et USD
  • Création de propositions d’investissement et d’exemples de portefeuilles
  • Listes de recommandations pour les actions, obligations et fonds d’investissement
  • Recommandations de trading
  • Accès à la recherche des banques partenaires
  • Accès à un large réseau de fournisseurs spécialisés de produits d’investissement (fonds d’investissement, private equity et produits structurés sur mesure)
  • Coopération avec 5 banques dépositaires actives.