Angebot

 

Dem Vermögensverwalter stehen über die CORUM WEALTH MANAGEMENT PLATFORM verschiedene Leistungspakete mit einem breiten Spektrum an Dienstleistungen und Kooperationsmöglichkeiten zur Verfügung:

Ein gut funktionierendes Backoffice trägt massgeblich zur Kundenzufriedenheit bei. Unser erfahrenes Backoffice-Team kümmert sich für unsere Partner und deren Kunden um die im Asset Management anfallenden administrativen Aufgaben. Sämtliche Aufträge werden vom Team professionell, speditiv und mit einem hohen Mass an Flexibilität erledigt.

Folgende Backoffice-Dienstleistungen werden über die Plattform angeboten:

  • Auftrags-Management im Wertschriftengeschäft (Aufnahme, Erfassung und Ausführung inkl. Benachrichtigung und Archivierung)
  • Wahrnehmung der im Wertschriftengeschäft anfallenden Dokumentations- und Reportingpflichten
  • Buchung der Wertpapier-Transaktionen
  • Reporting aus dem Portfoliomanagement-System
  • Dokumenten-Management (inkl. Beleg- und Dokumentenarchivierung)
  • Nutzung der VWD Portfolio + Advisory Software inkl. Schnittstellen zu Depotbanken:
    • «vwd portfolio manager» (Lösung für das Portfoliomanagement)
    • «vwd advisory solution» (Lösung für das Investment Advisory)
    • «Customer Account» (Digitale Kundenberatung und -betreuung)

In unseren Büroräumlichkeiten an der Mainaustrasse im Seefeldquartier der Stadt Zürich bieten wir Ihnen ein ideales Geschäftsumfeld. Modernste IT-Strukturen und hochwertig eingerichtete Arbeits- und Konferenzräume werden dem Partner zur Verfügung gestellt.

Folgende Komponenten im Bereich IT/Office-Infrastruktur werden über die Plattform angeboten:

Nutzung der IT-Infrastruktur:

  • Cloudlösung (inkl. immer aktuellster MS Software)
  • Telefonlösung VoIP (Züricher Telefonnummer, weltweit)
  • Direktkontakt zu unserem externen IT-Service Provider bei technischen Anliegen oder Problemen

Nutzung der Office-Infrastruktur:

  • Modern ausgestattete, repräsentative Konferenzräume
  • Fixer Arbeitsplatz mit der dazugehörigen Hardware / Software
  • Unsere Fachstelle für Administrations- und Sekretariatsdienste:
    • Postempfangsstelle (Bankkorrespondenz etc.)
    • Diverse administrative Dienste (Erstellung und Versand von Kundenschreiben, Kuriersendungen, Unterstützung bei der Erstellung von Präsentationen u.a.)
    • Kundenempfang

Folgende Investment Dienstleistungen werden über die Plattform angeboten:

Verwaltung der Kundenvermögen durch die Platform

  • Vermögensverwaltung
  • Anlageberatung
  • Execution-Only

Teilnahme an der Investment-Comitee Sitzung (wöchentlich)

  • Austausch mit Experten mit langjähriger Berufs- und Branchenerfahrung

Teilnahme an der Anlagepolitik inkl. Sitzung mit Prof. Dr. Josef Marbacher (quartalsweise)
 

Unabhängiger Vermögensverwalter / Bankberater dockt an die CORUM Wealth Management Platform an und kann somit sämtliche Leistungen der Plattform in Anspruch nehmen.

Dabei besteht für den neuen Partner die Möglichkeit einer Zusammenarbeit als Mitarbeiter der CORUM, d.h. im Angestelltenverhältnis, oder als «Unabhängiger Berater», d.h. als «Selbstständiger» mit einer nicht-regulierten, eigenen Unternehmung, wobei die Regulierung über die CORUM erfolgt.

 

 

 

 

 

Nebst dem in den Modulen «Legal / Compliance / Risk Management», «Backoffice» und «IT/Office-Infrastruktur» beschriebenen Leistungsspektrum erhalten unsere Mitarbeiter und unabhängigen Berater Zugang zu folgenden «Investment Services»:

  • Portfolio Management und Active Advisory
  • Portfolio Review, Portfolio Monitoring, Risk Control und Performance Reporting
  • Erarbeitung der Anlagestrategie für die Referenzwährungen CHF, EUR und USD
  • Erstellung von Anlagevorschlägen und Musterportfolios
  • Empfehlungslisten für Aktien, Obligationen und Fonds
  • Trading-Empfehlungen
  • Zugang zum Research von Partnerbanken
  • Zugang zu einem grossen Netz von spezialisierten Anbietern von Anlageprodukten (Investment Funds, Private Equity und massgeschneiderte strukturierte Produkte)
  • Kooperation mit 5 aktiven Depotbanken.