Dem Vermögensverwalter stehen über die CORUM WEALTH MANAGEMENT PLATFORM verschiedene Leistungspakete mit einem breiten Spektrum an Dienstleistungen und Kooperationsmöglichkeiten zur Verfügung:
Unsere Rechts- und Compliance-Fachstelle bietet Ihnen professionelle Unterstützung bei rechtlichen Themen und bei der Erledigung der verschiedenen im Bereiche der Compliance und des Risikomanagements anfallenden Aufgaben. Die Fachstelle steht Ihnen auch im Tagesgeschäft für rechtliche und regulatorische Fragen und Anliegen zur Verfügung.
Folgende Dienstleistungen im Bereich Legal / Compliance / Risk Management werden über die Plattform angeboten:
Rechtliche Themen:
Compliance-Tätigkeiten:
Risk Management:
Ein gut funktionierendes Backoffice trägt massgeblich zur Kundenzufriedenheit bei. Unser erfahrenes Backoffice-Team kümmert sich für unsere Partner und deren Kunden um die im Asset Management anfallenden administrativen Aufgaben. Sämtliche Aufträge werden vom Team professionell, speditiv und mit einem hohen Mass an Flexibilität erledigt.
Folgende Backoffice-Dienstleistungen werden über die Plattform angeboten:
In unseren Büroräumlichkeiten an der Mainaustrasse im Seefeldquartier der Stadt Zürich bieten wir Ihnen ein ideales Geschäftsumfeld. Modernste IT-Strukturen und hochwertig eingerichtete Arbeits- und Konferenzräume werden dem Partner zur Verfügung gestellt.
Folgende Komponenten im Bereich IT/Office-Infrastruktur werden über die Plattform angeboten:
Nutzung der IT-Infrastruktur:
Nutzung der Office-Infrastruktur:
Folgende Investment Dienstleistungen werden über die Plattform angeboten:
Verwaltung der Kundenvermögen durch die Platform
Teilnahme an der Investment-Comitee Sitzung (wöchentlich)
Teilnahme an der Anlagepolitik inkl. Sitzung mit Prof. Dr. Josef Marbacher (quartalsweise)
Unabhängiger Vermögensverwalter / Bankberater dockt an die CORUM Wealth Management Platform an und kann somit sämtliche Leistungen der Plattform in Anspruch nehmen.
Dabei besteht für den neuen Partner die Möglichkeit einer Zusammenarbeit als Mitarbeiter der CORUM, d.h. im Angestelltenverhältnis, oder als «Unabhängiger Berater», d.h. als «Selbstständiger» mit einer nicht-regulierten, eigenen Unternehmung, wobei die Regulierung über die CORUM erfolgt.
Nebst dem in den Modulen «Legal / Compliance / Risk Management», «Backoffice» und «IT/Office-Infrastruktur» beschriebenen Leistungsspektrum erhalten unsere Mitarbeiter und unabhängigen Berater Zugang zu folgenden «Investment Services»: