Backoffice

Un back office ben funzionante, contribuisce in modo significativo alla soddisfazione del cliente. Il nostro esperto team di back office, si occupa, per i suoi clienti ed i suoi partner, delle attivita’ amministrative derivanti dalla gestione patrimoniale. Il team gestisce tutti gli incarichi in modo professionale, rapido e con un alto grado di flessibilita’.

Tramite la piattaforma, vengono offerti i seguenti servizi di back office:

• Gestione degli ordini nel settore dei titoli (presa in carico, registrazione ed esecuzione inclusa la notifica ed archiviazione)
• Esecuzione degli obblighi di comunicazione esistenti nel settore dei titoli
• Registrazione delle transazioni in titoli
• Reporting dal sistema di gestione del portafoglio
• Gestione dei documenti e delle ricevute (inclusa la loro archivizione)
• Utilizzo del software VWD Portfolio + Advisory, comprese l’interfaccia con le banche depositarie:
  • «vwd portfolio manager» (soluzione per la gestione del portafoglio)
  • «vwd advisory solution» (soluzione per l’ Investment Advisory)
  • «Customer Account» (assistenza e consulenza digitale ai clienti)